ניהול לידים ולקוחות
כל הפרטים, ההיסטוריה והקבצים של כל לקוח, מרוכזים במקום אחד.
כל הלידים, הלקוחות, הפניות והמכירות במקום אחד מסודר - במקום אקסל, פתקים ותיבת מייל. CRM שנבנה סביב תהליך המכירה שלכם, לא להפך.
overview
ככל שהעסק מתפתח, כך גם ניהול המידע על הלקוחות הופך מורכב יותר. פניות חדשות מגיעות מהאתר, הצעות מחיר נשלחות במייל, משימות מועברות בין עובדים ומידע חשוב נשמר בקבצים ובמערכות שונות. במצב כזה, גם צוות מקצועי ומנוסה עלול להתקשות לשמור על רציפות העבודה.
אנחנו באולסי מערכות בונים את ה-CRM סביב הדרך שבה אתם באמת מוכרים: השלבים, הסטטוסים, המעקבים והדוחות שחשובים לכם - כך שכל איש צוות יודע מה לעשות, ומי שמנהל רואה את התמונה המלאה. במקום להתאים את העסק למגבלות של תוכנה קיימת, אנחנו מפתחים מערכת שמאפשרת לכם לעבוד בדרך שלכם.
what is crm
מערכת CRM (Customer Relationship Management) היא כלי תוכנה שמרכז מידע על לקוחות ומאפשר לנהל את הקשר איתם לאורך שלבי הפעילות העסקית.
המערכת יכולה לכלול פרטי התקשרות, תיעוד שיחות ופגישות, הצעות מחיר, מסמכים, משימות, סטטוס טיפול והיסטוריית התקשרות. באמצעות ריכוז המידע במקום אחד, העובדים מקבלים תמונה עדכנית של הפעילות מול כל לקוח, ללא צורך בחיפוש בין מערכות וקבצים.
ניהול קשרי לקוחות באמצעות מערכת CRM מאפשר לשפר את התיאום בין העובדים, לקצר זמני טיפול ולצמצם פעולות ידניות חוזרות. כאשר המערכת בנויה בהתאם לתהליכי העבודה של העסק, היא תורמת לשיפור השירות, לייעול הפעילות ולשיפור תהליכי המכירה.
client files
אחד האתגרים המרכזיים בארגונים הוא שמירה על מידע רציף, מסודר ונגיש לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הלקוח. תוכנה לניהול תיקי לקוחות מאפשרת ליצור תיק דיגיטלי המרכז את כל הנתונים והפעולות הקשורים ללקוח, בהתאם לאופי הפעילות של הארגון.
תיק לקוח יכול לכלול:
כאשר כל המידע מרוכז בתיק לקוח אחד, קל יותר להעביר טיפול בין עובדים, לאתר פעולות שבוצעו ולשמור על רציפות השירות גם כאשר מספר מחלקות מעורבות בתהליך.
what's included
כל מה שצריך כדי שאף ליד לא ילך לאיבוד ושכל הצוות יעבוד מתוך אותה תמונה.
כל הפרטים, ההיסטוריה והקבצים של כל לקוח, מרוכזים במקום אחד.
רואים כל עסקה באיזה שלב היא נמצאת, ומה הצעד הבא לסגירה.
מעקבים אוטומטיים כדי ששום לקוח ושום הזדמנות לא יישכחו.
כמה לידים נכנסו, כמה נסגרו, ומי מהצוות מוביל - הכל בזמן אמת.
כל אחד רואה את מה שרלוונטי לו, עם בקרת מנהל מלאה.
לידים נכנסים אוטומטית מהערוצים שלכם ישר אל ה-CRM.
integrations
עסקים רבים משתמשים במגוון כלים לניהול הפעילות השוטפת: גיליונות אקסל, מערכות דיוור, תוכנות הנהלת חשבונות, תיבות מייל ומערכות לניהול משימות. הבעיה מתחילה כאשר אותו מידע מופיע בכמה מקומות, העובדים נדרשים להזין נתונים שוב ושוב, ואין תמונה אחת ברורה של מצב הלקוחות והמשימות.
פיתוח מערכת CRM בהתאמה אישית מאפשר לרכז את המידע החשוב ולחבר בין הכלים הקיימים באמצעות ממשקים מתאימים. כך, לדוגמה, ניתן לתכנן תהליך שבו פנייה חדשה מהאתר נפתחת במערכת, משויכת לעובד המתאים, מתקדמת לשלבי טיפול מוגדרים ומתועדת עד לסיום התהליך.
באמצעות פיתוח אינטגרציות וממשקי API ניתן לחבר בין מערכת ה-CRM למערכות נוספות בארגון, בהתאם לאפשרויות החיבור שלהן. במקום מעבר ידני בין מספר מערכות, נוצרת סביבת עבודה אחת לניהול מקצה לקצה של תהליכי המכירה והשירות.
benefits
כאשר המערכת מותאמת במדויק לארגון, היא משפרת את ההתנהלות היומיומית, מייעלת תהליכי עבודה ומסייעת בניהול קשרי לקוחות לאורך זמן.
מערכת CRM המתוכננת נכון יכולה להפוך למנוע צמיחה עסקי - לא רק בזכות הטכנולוגיה, אלא בזכות היכולת לחבר בין אנשים, מידע ותהליכים וליצור סביבת עבודה יעילה ומסודרת.
custom vs off-the-shelf
לא כל עסק מנהל את הלקוחות שלו באותה צורה. בחברה אחת תהליך המכירה כולל מספר שלבי אישור, בחברה אחרת נדרש מעקב אחר תיקי לקוחות מורכבים, ובארגון נוסף יש צורך בחיבור בין מחלקות שירות, מכירות ותפעול.
מערכת מדף עשויה להתאים לעסקים רבים, אך כאשר תהליכי העבודה ייחודיים או דורשים יכולות שאינן קיימות במערכת סטנדרטית, עולה הצורך בפתרון ייעודי. מערכת CRM בהתאמה אישית נבנית סביב הצרכים העסקיים של הארגון, ולא מחייבת אתכם לשנות את כל תהליכי העבודה כדי להתאים למערכת קיימת.
במסגרת הפיתוח ניתן להתאים את מבנה תיקי הלקוחות, השדות, המסכים, ההרשאות, תהליכי האישור, הדוחות והממשקים למערכות אחרות. התוצאה היא מערכת המותאמת במדויק לארגון, עם אפשרות להרחיב ולשנות יכולות בהתאם להתפתחות הפעילות.
חשוב לציין שפיתוח מותאם אישית אינו בהכרח הפתרון הנכון לכל עסק. ההחלטה צריכה להתבסס על מורכבות התהליכים, היקף הפעילות והצרכים העתידיים - ועל כך בדיוק נשמח לייעץ לכם בשיחה ראשונית.
how it works
תהליך שקוף שבו אתם רואים, מאשרים ומעורבים בכל שלב - בלי הפתעות בדרך.
מבינים את הצורך ואת מה שתקוע היום, בלי התחייבות. אתם יוצאים עם ערך כבר מהשיחה הראשונה.
מסמך אפיון עם המסכים ואופן העבודה. עוברים עליו יחד ומאשרים עוד לפני הפיתוח.
בונים, בודקים ביסודיות, ומציגים לכם גרסת בטא להתנסות לפני העלייה לאוויר.
המערכת עולה לאוויר ומתחילה לעבוד בשבילכם - ואנחנו כאן להמשך הדרך עם תמיכה שוטפת.
why olsi
לא הכי גדולים, וזאת בדיוק הנקודה. כבית תוכנה בוטיק עם ניסיון מאז 1995, אנחנו צוות קטן ומנוסה שלוקח אחריות אישית על כל שורת קוד.
בלי שכבת מתווכים ובלי אנשי מכירות. תשובות מהירות ואחריות אישית על מה שמוסרים.
אנחנו לא נעלמים אחרי ההשקה. המערכת ממשיכה לחיות, להשתפר ולהתרחב יחד עם העסק.
ראינו טכנולוגיות באות והולכות. אנחנו בונים מערכות שעובדות גם אחרי שהטרנדים נעלמים.
faq
בהחלט. מייבאים את כל הלקוחות והנתונים מאקסל או מכל מערכת קיימת, בלי להתחיל מאפס.
תוכנה לניהול תיקי לקוחות מתמקדת בריכוז פרטי הלקוח, המסמכים והיסטוריית הטיפול. מערכת CRM יכולה לכלול את היכולות האלה לצד ניהול לידים, תהליכי מכירה, משימות, דוחות ואוטומציות. בפיתוח מותאם אישית ניתן לשלב את שתי היכולות בהתאם לצורכי הארגון.
כן. בניגוד למערכת מדף, אנחנו בונים את השלבים, השדות והסטטוסים לפי הדרך שבה אתם עובדים.
משך הפיתוח תלוי בהיקף הדרישות ובמורכבות התהליכים. מערכת בסיסית וממוקדת עשויה לדרוש פחות זמן ממערכת הכוללת ממשקים מרובים, הרשאות מורכבות ותהליכי עבודה בין מחלקות. לוח הזמנים נקבע לאחר האפיון.
כן. לידים מהאתר, מהמייל ומהוואטסאפ יכולים להיכנס אוטומטית, כך שלא צריך להקליד ידנית.
כן. ניתן לפתח ממשקים למערכות נוספות, כגון תוכנות הנהלת חשבונות, מערכות ERP, אתרי אינטרנט וכלים ארגוניים, בהתאם ליכולות החיבור של כל מערכת ולצרכים שהוגדרו.
כן, אך לא כל עסק קטן זקוק לפיתוח מותאם אישית. כאשר ניהול הלקוחות כולל תהליכים ייחודיים, מספר משתמשים או צורך באוטומציה ובחיבור מערכות, כדאי לבחון את ההתאמה של פתרון ייעודי.
כן. אחד היתרונות של פיתוח מותאם אישית הוא האפשרות לתכנן את המערכת כך שתתמוך בשינויים ובהרחבות עתידיות. בהתאם למבנה הטכנולוגי שנבחר, ניתן להוסיף מסכים, דוחות, אוטומציות וממשקים חדשים.
אנחנו מעצבים ממשק פשוט ומדריכים את הצוות. ברוב המקרים הלמידה היא עניין של דקות.
כן. הרשאות לפי תפקיד, גיבויים ובקרת גישה מלאה הם חלק בלתי נפרד מהבנייה.
ניהול לקוחות לא צריך להתבסס על עשרות קבצים, מערכות נפרדות ותהליכים ידניים מסורבלים. אנחנו מפתחים מערכות CRM המותאמות לצרכים האמיתיים של העסק - מניהול תיקי לקוחות ומשימות ועד תהליכי מכירה מורכבים וחיבור בין מערכות ארגוניות.
אנחנו ב-OLSI משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה, לנתח תנועה באתר ולהתאים תוכן שיווקי. אפשר לאשר הכל, לדחות הכל, או לבחור בדיוק מה מותר. לפרטים ראו מדיניות הפרטיות שלנו.